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「WealthNavi(ウェルスナビ)」、最低投資額の引き下げのお知らせ

〜本日2月27日より、1万円で始められます〜

預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供するウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、本日2月27日(月)より、「WealthNavi(ウェルスナビ)」の最低投資額をこれまでの10万円から、1万円に引き下げたことをお知らせします。
来年から新しいNISA(少額投資非課税制度)が開始する予定であることをふまえ、当社では、より多くの方に資産運用に取り組んでいただけるようにサービスの改善を行ってまいります。まず今般、当社に直接お申し込みされたお客様(※2)を対象に、最低投資額を1万円に引き下げました。さらに今後、積立入金だけでも運用開始できるよう、サービスの改善を予定しています。





[画像: https://prtimes.jp/i/14586/297/resize/d14586-297-efead73f2e8a77d6c594-0.jpg ]

「WealthNavi(ウェルスナビ)」は、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行えるサービスです。来年から新しいNISAが開始する予定であることをふまえ、より多くの方に資産運用に取り組んでいただけるように、最低投資額の引き下げや積立入金での運用開始など、サービスを改善させてまいります。今回、当社に直接お申し込みされたお客様(※2)を対象に、運用を開始できる最低投資額をこれまでの10万円から1万円に引き下げました。合わせて、インターネットバンキングを通じてご入金いただける「クイック入金」の最低入金金額も、1万円に引き下げました。

今後も、預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi」等の提供を通じて、働く世代のより豊かな人生をサポートできるよう、サービスの改善を重ねてまいります。

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2022年9月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ(2022年12月時点)
※2 今回の対象は当社に直接お申し込みされた「WealthNavi」のみであり、提携パートナーを通じたサービスは含みません。今後、最低投資額が10万円以上の提携サービスにも、対象を順次拡大していく予定です。

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF(上場投資信託)を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

2.忙しく働く世代向けのサービス
20〜50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3.多彩な機能で快適な資産運用をサポート
NISA(少額投資非課税制度)の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化(DeTAX)機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の1%(税込1.1%)のみ(※)。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、税込0.55%)の割引手数料を適用

■会社概要
会社名   ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者   代表取締役CEO 柴山和久
設立    2015年4月28日
所在地   東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F
資本金   35億6,460万3,515円 ※2022年12月31日現在
URL    https://corp.wealthnavi.com/
事業内容  金融商品取引業
      関東財務局長(金商)第2884号
加入協会  日本証券業協会
      一般社団法人 日本投資顧問業協会
      一般社団法人 日本資金決済業協会
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