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fonfun社の成長戦略及びディグロス社の事業選択と集中を後押し




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写真左より、吉岡 諒（株式会社ウィルゲート）、石井 豪氏（株式会社ディグロス）、大村 剛氏（株式会社ディグロス）、水口 翼氏（株式会社fonfun）、三橋 裕太郎（株式会社ウィルゲート 担当アドバイザー）

Web・IT領域に強いM&A仲介サービス「ウィルゲートM&A」を提供する株式会社ウィルゲート（本社：東京都港区、代表取締役：小島 梨揮、以下 ウィルゲート）は、株式会社ディグロス（本社：東京都港区、代表取締役社長：大村 剛、以下 ディグロス）が運営する営業支援SaaS事業「Sales Performer（セールスパフォーマー）」を、株式会社fonfun（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：水口 翼、東証スタンダード：2323、以下 fonfun）が譲り受ける事業譲渡について、M&Aアドバイザリーを担当し、本件が成立したことをお知らせします。

fonfunは、SaaS事業のロールアップ型M&Aを成長戦略の一つとして掲げており、積極的な事業拡大を推進しています。一方、ディグロスは、今後のさらなる成長に向けて、AIテレアポ事業への経営資源の集中を進めています。

この度、両社の成長戦略を実現するため、ウィルゲートの支援により、ディグロスが運営する営業支援SaaS事業「Sales Performer」をfonfunが譲り受けることとなりました。本件を通じて、fonfunのSaaS事業における収益基盤の強化と、ディグロスの事業選択と集中によるさらなる成長が期待されます。

■ディグロスについて

ディグロスは、営業支援事業を展開する企業です。

今回譲渡対象となった「Sales Performer」は、顧客企業の営業進捗を可視化するSaaSプロダクトです。強固な顧客基盤を有し、安定したストック型収益と高い収益性を特徴としています。

同事業の2026年5月期の営業利益が8,500万円、調整後EBITDAは1.3億円として評価され、譲渡価額3.4億円でfonfunへ譲渡されました。

■fonfunについて

fonfunは、東証スタンダード市場に上場するIT企業です。「テクノロジーで社会をもっとスマートに」をミッションに掲げ、ソフトウェア開発やDX事業、SaaS事業を展開しています。

今回の「Sales Performer」事業譲受では、同社グループが培ってきたSaaS事業の運営ノウハウや営業・マーケティング体制を活用し、既存顧客へのサポート拡充、機能のアップデート、新規顧客の獲得を推進することで、SaaSプロダクトとしての再成長を目指しています。

■今回の成約について

譲渡企業であるディグロスは、AIテレアポ事業への経営資源の集中を進める中で、営業支援SaaS事業「Sales Performer」のさらなる成長を実現できる企業への事業譲渡を検討していました。

一方、譲受企業であるfonfunは、SaaS事業の収益基盤強化に向けて、既存事業とのシナジーが期待できる事業の取得を検討していました。

今回のM&Aでは、「Sales Performer」が有する強固な顧客基盤と高い収益性に加え、fonfunが培ってきたSaaS事業の運営ノウハウや営業・マーケティング体制とのシナジーが期待され、事業譲渡の成立に至りました。

■今後に向けて

本件成立後も、fonfunによる「Sales Performer」事業のさらなる成長と、ディグロスの新たな事業展開を期待しております。当社もM&Aのご支援にとどまらず、両社のさらなる発展に貢献してまいります。

ウィルゲートM&Aは、これまでに92組を超えるM&Aの成約実績を積み重ねております。「IT・ベンチャーのM&Aと言えばウィルゲート」とお声がけいただけるよう、今後も成長支援型のM&A支援に一層励んでまいります。

【譲渡企業】

社名　　：株式会社ディグロス
所在地　：東京都港区六本木1丁目4-5 アークヒルズサウスタワー7階
設立　　：2009年6月9日
代表者　：代表取締役社長 大村 剛
事業内容：営業支援事業
URL　　：https://dgloss.co.jp/

株式会社ディグロスは、3,400社以上の実績を誇る成果報酬型テレアポ代行サービスを得意とする営業支援企業。「やりたいことがやれる世の中を実現する」というビジョンの下、営業活動全般をサポートするBPOサービスと営業支援SaaSの提供を実現することで、営業支援の未来をリードし、クライアント企業の成功と共に成長を続けている。

【譲受企業】

社名　　：株式会社fonfun （東証スタンダード：2323）
所在地　：東京都渋谷区笹塚2-1-6　ＪＭＦビル笹塚01　6階
設立　　：1997年3月3日
代表者　：代表取締役社長 水口 翼
事業内容：ソフトウェア開発、DX事業、SaaS事業
URL　　：https://fonfun.co.jp/

1997年設立、東京都渋谷区に本社を置くテックカンパニー。「テクノロジーで社会をもっとスマートに」をミッションに掲げ、企業のDXを支えるSaaSやソフトウェア開発を手がける一方、近年はM&Aを成長エンジンに急拡大している。2023年にサイブリッジグループによるTOBを経て新経営体制に移行。従業員とその子どもにサイブリッジグループが保有しているfonfun株式を無償譲渡する株式報酬策など、ユニークな経営施策でも注目を集めている。

■株式会社ウィルゲートについて

2006年に中小企業向けのWebマーケティング支援会社として創業。現在は、ベンチャー・ITに強い完全成功報酬型M&A仲介支援の「M&A事業」、SEOを中心としたWebマーケティングのコンサルティング・コンテンツ制作・SEOの内製化を支援するSaaSを提供する「コンテンツマーケティング事業」、セミナー・SNSによる効率的な営業活動を支援する「セールステック事業」を展開しています 。

▼会社概要
社名　　： 株式会社ウィルゲート
所在地　： 東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル3F
設立　　： 2006年6月20日
代表者　： 代表取締役 小島 梨揮
事業内容： M&A事業、コンテンツマーケティング事業、セールステック事業
URL　　： https://www.willgate.co.jp/

▼サービス一覧
-ベンチャー・ITに強いM&A仲介サービス「ウィルゲートM&A」( https://www.willgate.co.jp/ma/ )
-SEOの戦略立案から実行支援まで、一気通貫のサービス「SEOコンサルティング」（https://www.willgate.co.jp/promonista/service_list/seoconsulting/）
-戦略的なSEO実施のための分析ツール「TACT SEO」( https://tact-seo.com/ )
-オンライン編集チーム構築サービス「EditorU」( https://client.editoru.jp/ )
-人との繋がりやSNSを活用する営業支援「ソーシャルセリング支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/socialselling/ )
-広告費を使わず、会社の資産を活用して成果を出す「セミナー支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/webinarconsulting/ )
-マーケティング・セールス領域の業務/人材支援サービス「プロトル」( https://www.willgate.co.jp/protoru/ )